Đạo diễn: 高畑勲
Diễn viên: Makoto Nonomura, 清川虹子, 泉谷しげる, 三木のり平, 石田ゆり子, 林原めぐみ, Yumi Ichihara, 神谷明, 村田雄浩, 芦屋雁之助, Kosan Yanagiya, 古今亭 志ん朝, Bunshi Katsura Vi, Beichou Katsura, 福澤朗, 林家正蔵 (9代目), Shiho Nagai, 加藤治
Bị đẩy khỏi khu rừng bởi sự phát triển của con người, gấu mèo hoang dã tại đồi Tama chống trả bằng năng lực thay đổi hình dạng — nếu biết sử dụng năng lực đó đúng cách.